Hub di produzione di veicoli elettrici in Indonesia: il prossimo cluster automobilistico dell'ASEAN è qui

 

Quando una casa automobilistica costruisce uno stabilimento all’estero, fa notizia. Quando sei si muovono simultaneamente, si tratta di un cambiamento strutturale che vale la pena comprendere.

 

• BYD: costruzione di una fabbrica a Subang, Giava occidentale, mirata alla produzione di veicoli elettrici per i mercati nazionali ed esteri.
• VinFast: avanzamento dei piani di assemblaggio indonesiani e sfruttamento del vantaggio del nichel del paese per la fornitura di batterie.
• Hyundai: gestione di uno stabilimento dedicato ai veicoli elettrici-con LG Energy Solution per la produzione di celle batteria a Karawang.
• GAC Aion: entra in Indonesia con piani di assemblaggio locale, unendosi all’ondata di marchi cinesi di veicoli elettrici che si espandono nell’ASEAN.
• Geely: Proseguono le discussioni dell'assemblea CKD (completamente interrotte) per la localizzazione indonesiana.
• Volkswagen: esplorare la produzione indonesiana come parte di una più ampia strategia di elettrificazione dell’ASEAN.

 

Questo è il modello in fase iniziale-che ha preceduto i distretti automobilistici nel corridoio economico orientale della Thailandia, nella cintura settentrionale del Messico e nel delta del fiume Yangtze in Cina. Il momento chiave non è quando apre la prima fabbrica, ma quando attorno ad essa inizia a formarsi la rete di fornitori. E a Giava Occidentale quel momento è arrivato. L’emergere di un polo indonesiano di produzione di veicoli elettrici non è una questione di “se” ma di “quanto velocemente”.

 

 

L'epicentro dell'industrializzazione dei veicoli elettrici in Indonesia è Giava occidentale. Tre nomi appaiono ora con crescente frequenza nella copertura del settore: Subang, Karawang e Purwakarta. Insieme, stanno formando un corridoio collegato del parco industriale automobilistico di West Java che sta rimodellando l’ecosistema regionale indonesiano dei veicoli elettrici.

Cosa sta emergendo lungo questo corridoio:
• Impianti di assemblaggio di veicoli elettrici di BYD, Hyundai e altri ora operativi o in costruzione.
• Impianti di produzione di celle e pacchi batteria, compreso lo stabilimento congiunto Hyundai-LG Energy Solution.
• Fornitori di componenti di livello 2 e 3 che seguono gli OEM nella regione.
• Infrastrutture portuali e logistiche che collegano ai mercati di esportazione attraverso Tanjung Priok e Patimban.
• Parchi industriali-costruiti appositamente, progettati per ospitare locatari del settore automobilistico in prossimità della catena di fornitura.
 

È così che si formano i veri cluster manifatturieri, non perché un governo ne designa uno, ma perché gli aspetti economici della co-ubicazione spingono la catena di fornitura verso l'interno. Una volta raggruppati gli OEM, seguono i livelli 1. Una volta raggruppato il livello 1, seguono il livello 2 e i fornitori di materie prime. Quel volano gira a Giava Occidentale.

 

 

Nessuna discussione sulla traiettoria automobilistica indonesiana è completa senza comprendere il TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), il mandato sui contenuti nazionali del paese. E la politica indonesiana di localizzazione dei veicoli elettrici si sta inasprendo.

La direzione è chiara: dal 2026 in poi, il fabbisogno di produzione locale aumenterà e gli incentivi all’importazione di cui hanno goduto i primi entranti saranno gradualmente ridotti. BYD e VinFast sono stati citati esplicitamente nelle discussioni politiche sulla conformità agli obiettivi di localizzazione. Gli OEM non possono soddisfare le crescenti soglie TKDN importando componenti dalle loro basi di origine a tempo indeterminato.

Ciò che ciò crea per la catena di fornitura automobilistica dell’ASEAN è un’impennata della domanda per:

• Approvvigionamento locale di componenti per gruppo propulsore, telaio, interni ed elettronica.
• Fornitori di livello 2 e 3 con capacità di produzione regionale.
• I materiali industriali, l'acciaio, le parti stampate, gli utensili e i componenti elettronici vengono acquistati più vicino alle catene di montaggio.
• Partner di soluzioni tecniche che comprendono sia i requisiti del prodotto che l'ambiente operativo locale.

In effetti, TKDN non è un onere di conformità, ma un meccanismo di creazione della domanda-per l'offerta locale. I fornitori che stabiliranno presto la capacità nell’hub di produzione di veicoli elettrici indonesiano saranno posizionati per servire più OEM attraverso lo stesso corridoio.

 

 

È qui che l’Indonesia si differenzia nettamente dai suoi omologhi dell’ASEAN. La Tailandia assembla veicoli. L’Indonesia intende controllare l’upstream e ciò cambia la natura della produzione di veicoli elettrici nel sud-est asiatico.

L’Indonesia detiene le maggiori riserve di nichel del mondo. Invece di esportare il minerale grezzo, il governo ha sistematicamente limitato le esportazioni di minerali non trasformati e ha incentivato la lavorazione interna. La catena di approvvigionamento delle batterie al nichel indonesiane segue ora una sequenza precisa: estrazione del nichel → lavorazione HPAL → materiali precursori delle batterie → celle della batteria → pacchi batteria → assemblaggio di veicoli elettrici

L’impianto congiunto di celle batteria Hyundai-LG Energy Solution a Karawang ne è la prova più visibile. Numerosi progetti di lavorazione del nichel e di materiali per batterie stanno avanzando in Sulawesi e nel Kalimantan orientale, alimentando il corridoio di produzione di Giava occidentale.

C'è un avvertimento. L’industria indonesiana del nichel si trova ad affrontare un crescente controllo internazionale sui problemi ambientali e di sicurezza, come le frane, gli incidenti alle fonderie e le lacune di conformità ESG. Per gli OEM e gli acquirenti europei, queste preoccupazioni influenzano sempre più gli standard di approvvigionamento e gli audit della catena di fornitura. Qualsiasi fornitore che opera o si approvvigiona da questo ecosistema dovrà affrontare la duplice esigenza di competitività dei costi e conformità ESG.

 

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Il cluster indonesiano di produzione di veicoli elettrici si sta formando ora. Gli OEM stanno impegnando capitali. Le politiche di localizzazione si stanno inasprendo. La catena di approvvigionamento sta cominciando a raggrupparsi attorno al corridoio industriale di West Java. Per i fornitori automobilistici, la finestra per il posizionamento anticipato nel polo produttivo indonesiano di veicoli elettrici è aperta, ma non rimarrà aperta indefinitamente.

ACBIES, monitoriamo i cambiamenti strutturali nella catena di fornitura automobilistica globale perché quando emergono nuovi hub produttivi, noi e i nostri clienti dobbiamo essere pronti, non reattivi. In qualità di fornitore di soluzioni di tubi e componenti per autoveicoli certificato IATF 16949, combiniamo una profonda conoscenza del settore con capacità di produzione di precisione per supportare i fornitori che si muovono in scenari produttivi in ​​evoluzione.

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